Azul anuncia precificação de oferta pública de Senior Notes

A Azul anunciou precificação de oferta pública de notes, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento se dará por meio de sua controlada Azul Investments LLP, cuja precificação ficou estabelecida em US$ 600 milhões de Senior Notes (Títulos de Dívidas) com vencimento em 2026 e com uma remuneração de 7,250%, por ano, destinadas à colocação no mercado internacional e isenta de registro nos termos do Securities Act de 1933.

“A Companhia e a Azul Linhas Aéreas Brasileiras prestarão garantia irrevogável, incondicional e integral para honrar o pagamento das obrigações relacionadas às Notes e os recursos líquidos provenientes da emissão serão utilizados pela companhia para propósitos corporativos em geral”, disse.

E acrescentou: “a Azul Investments acredita que emitirá as Notes em 15 de junho de 2021. A oferta está sendo conduzida de acordo com os procedimentos estabelecidos na Regra 144-A do Securities Act of 1933, conforme alterado no Regulamento S, ambos emitidos pela Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América.”

Azul

Três semanas atrás a aérea reportou prejuízo líquido de R$ 317,4 milhões para o quarto trimestre do ano passado, melhor performance da companhia aérea desde os impactos da pandemia sobre o setor.

A empresa afirmou que a receita mais que dobrou em relação ao terceiro trimestre, para R$ 1,8 bilhão. A gestão de custos da companhia durante a pandemia também ajudou a dobrar a liquidez para R$ 3 bilhões no mesmo período.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker AZUL4.

Veja o documento: