B3 precifica Senior Notes em US$700 mi para diversificar fontes de captação

A B3 informou na noite desta quarta-feira (15), por meio de fato relevante, que precificou seus títulos de dívidas (Senior Notes) em US$700 milhões com o objetivo de diversificar suas fontes de captação.

De acordo com o documento, o movimento foi aprovado pelo conselho e, assim, emitirá títulos de dívida no mercado internacional, vinculados a metas de sustentabilidade (sustainability-linked notes).

Também disse que esta emissão faz parte da gestão ordinária dos negócios da companhia e visa diversificar as fontes de captação da empresa a condições atrativas de financiamento.

E acrescentou que os principais termos e condições da emissão estão a seguir resumidos:

• Prazo de 10 anos com amortização total no vencimento (preço de emissão: 100% do valor

principal);

• Pagamento semestral de juros inicial de 4,125% ao ano; e
• Metas de sustentabilidade que poderão influenciar nas taxas de juros da dívida:

Índice de Diversidade

– Criar e oferecer índice de diversidade até dezembro/24. Caso não seja atingido, a partir do pagamento do cupom em setembro/25 os juros serão acrescidos de 12,5 bps.

Mulheres em Posição de Liderança na B3

– Elevar o percentual de mulheres em cargos de liderança na B3 para no mínimo 35,0% até dezembro/26, partindo do patamar atual de 27,2%. Caso não seja atingido, a partir do pagamento do cupom em setembro/27 os juros serão acrescidos de 12,5 bps.

B3

A companhia também reapresenta suas projeções para 2021, com revisão do alvo de alavancagem financeira, conforme segue:

1 As notes não foram e não serão registradas sob o U.S. Securities Act of 1933.

A B3 tem como alvo para 2021 distribuir entre 120% e 150% do seu lucro líquido societário aos seus acionistas, na forma de juros sobre capital próprio, dividendos, recompra de ações ou outros instrumentos aplicáveis.

Essa projeção está sujeita ao desempenho dos negócios, atingimento dos objetivos de alavancagem financeira e deliberação do Conselho de Administração.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker B3SA3.

Veja o documento: