GOL Finance precifica oferta Internacional de US$150 mi em Notes Sênior

A GOL Finance precificou sua oferta Internacional de US$ 150 milhões em Notes Sênior Garantidas Adicionais, conforme documento encaminhado ao mercado.

De acordo com a aérea, a subsidiária GOL Finance é uma companhia aberta (société anonyme) constituída sob as leis de Luxemburgo.

Também disse que para esta operação os juros remuneratórios foram estabelecidos em 8,000% ao ano com vencimento em 2026, como parte de uma emissão adicional e consolidada com as notes sênior garantidas da GOL Finance emitidas em 23 de dezembro de 2020 e em 11 de maio de 2021, no valor total de US$200 milhões e US$300 milhões, respectivamente, com juros remuneratórios de 8,000% ao ano e vencimento em 2026.

Gol

Ainda de acordo com o documento, o preço de emissão das Notes Adicionais é 100,750%, representando uma taxa de retorno até o vencimento de 7,728%. A Moody’s atribuiu um rating de B2 às Notes.

Os compradores das Notes Adicionais deverão pagar os juros acumulados de 30 de junho de 2021 até a data da entrega das Notes Adicionais, as quais esperamos que sejam entregues até 28 de setembro de 2021.

As Notes terão vencimento em 30 de junho de 2026, poderão ser liquidadas antecipadamente a partir de 24 de dezembro de 2022 e serão garantidas por alienações fiduciárias sobre substancialmente toda a propriedade intelectual da GOL, incluindo patentes, marcas, nomes de domínios, e as peças de reposição (spare parts) de aeronaves localizadas no Brasil.

Notes

Conforme a aérea, as garantias reais das Notes, em conjunto com outras garantias que podem ser adicionadas ao pacote de garantias reais pela GOL, estão disponíveis para servirem como garantia real em outras emissões de dívida garantida (senior secured debt) ou de dívida garantida conversível (senior secured exchangeable debt) da GOL, no âmbito do programa de emissão de dívida garantida da GOL, o qual é destinado para complementar as emissões de bonds não garantidos da GOL e trazer mais eficiência e diversidade à estrutura de capital da GOL.

A GOL utilizará os recursos oriundos da oferta das Notes Adicionais para finalidades corporativas em geral, incluindo aquisições oportunas de aeronaves e capital de giro.

A aérea está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker GOLL4.

Veja o documento: