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Rede D’Or São Luiz pode movimentar até R$ 12,655 bi com IPO
Operação consistirá na distribuição primária de 145.677.487 ações ordinárias de emissão da companhia.
O grupo de hospitais Rede D’Or São Luiz definiu a faixa indicativa de preço de 48,91 a 64,35 reais por ação em sua oferta inicial de ações (IPO), operação que pode atrair até 12,655 bilhões de reais.
O IPO contará com distribuição primária de 145.677.487 ações ordinárias de emissão da companhia e secundária de até 50.987.120 ações ordinárias caso haja demanda e sejam incluídos os lotes adicional e suplementar.
A Rede D’Or São Luiz pode captar 8,2 bilhões de reais, levando em conta o preço médio da faixa estimativa.
De acordo com o prospecto preliminar divulgado na segunda-feira, os fundos Carlyle, FIP Delta e o Pacific Mezz PTE Limited (investidor GIC) serão os acionistas vendedores na oferta.
A precificação do IPO e o fim do procedimento de bookbuilding estão previstos para 8 de dezembro, com o início das negociações no segmento Novo Mercado da B3 agendado para 10 de dezembro, sob o código ‘RDOR3’
Bank America, BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, XP, BB Investimentos, Citi, Credit Suisse, Safra e Santander Brasil serão os coordenadores da operação.
A rede D’Or informou que quer utilizar os recursos captados na construção de novos hospitais e/ou de expansão das unidades existentes, além de compra de ativos que agreguem know-how ou permitam o desenvolvimento de novas linhas de negócios.
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