3R Petroleum anuncia distribuição de R$ 1 bilhão em debêntures

A 3R Petroleum (RRRP3) anunciou a distribuição de R$ 1 bilhão em debêntures.

De acordo com documento encaminhado ao mercado, no total serão emitidos 1 milhão de papéis não conversíveis em ações, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1 mil.

A petroleira informou que as debêntures serão objeto de distribuição pública destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade da Oferta.

Também disse que os títulos contam com o incentivo previsto no artigo 2º, parágrafos 1º e 1º-B, da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, do Decreto nº 8.874, de 11 de outubro de 2016, da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.751, de 26 de setembro de 2019, tendo em vista o enquadramento do projeto que financiará como prioritário pelo Ministério de Minas e Energia.

E acrescentou que participaram como coordenadores da operação os bancos BTG Pactual, XP Investimentos, UBS BB, Itaú BBA. A operação também contou com participantes especiais: Banco Andbank, Ativa Investimentos, Azimut Brasil, BB-BI, Itaú Corretora de Valores, RB Investimentos e Terra Investimentos.

Debêntures

Vale lembrar que debêntures são títulos de dívidas emitidos por empresas de capital aberto na bolsa de valores para execução de projetos específicos. São um investimento de renda fixa que oferecem juros futuros, com base na data de vencimento, quando o investidor recebe o valor aplicado somado ao rendimento informado.

Pode-se dizer, ainda, que estes se parecem com um título público ou privado, mas tem a diferença de que, para emiti-las, é preciso ter destinação clara.

Assim, as companhias costumam recorrer a essa solução quando querem pagar uma dívida ou expandir seus negócios. Ao adquirir a debênture, o investidor se torna credor da empresa até que ela seja quitada na data prevista.

A empresa

A 3R Petroleum é uma empresa brasileira de capital aberto com foco na produção de petróleo e gás e no investimento e na recuperação de ativos em produção, especializada na gestão eficiente de reservatórios e no desenvolvimento de campos maduros.