Empresas

3R Petroleum fará oferta pública de distribuição primária e secundária

Participarão do movimento o Itaú BBA, o BTG, a XP, o Safra, o UBS Brasil, o ABC Brasil, e a Genial

Publicado

25/10/2021 às 07:34

Por

A 3R Petroleum fará oferta pública de distribuição primária e secundária de ações, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento foi aprovado pelo conselho e diz respeito a ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames de emissão da companhia, com esforços restritos de colocação.

Também disse que a oferta consistirá na distribuição pública primária de 36,5 milhões de novas ações a serem emitidas, e até 29,2 milhões de novas ações a serem emitidas pela companhia, no âmbito da eventual colocação das Ações Adicionais da Oferta Primária e secundária de até 7,3 milhões de ações de emissão da companhia e de titularidade do Esmeralda Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Esmeralda FIP), do Fundo de Investimento de Ações Esmeralda II (FIA Esmeralda II) e do 3R Petroleum Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (3R FIP e, em conjunto com Esmeralda FIP e Fia Esmeralda II.

3R Petroleum

Ainda de acordo com o documento, a oferta será realizada com esforços restritos de colocação, na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Colocação, Coordenação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.” a ser celebrado entre a companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta.

Os coordenadores serão o Banco Itaú BBA, o Banco BTG Pactual, a XP Investimentos, o Banco Safra, o UBS Brasil, o Banco ABC Brasil, e a Genial Investimentos.

O público-alvo da oferta, no Brasil, consistirá exclusivamente em acionistas no âmbito da oferta prioritária e, após o atendimento desta, os investidores profissionais.

Simultaneamente, no âmbito da oferta, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo Itau BBA USA, pelo BTG Pactual US Capital LLC, pela XP Investments US, LLC, pelo Safra Securities, LLC, pelo UBS Securities LLC e pela Brasil Plural Securities LLC.

A 3R Petroleum está na bolsa brasileira (B3) sob o ticker RRRP3.