3R Petroleum protocola pedido de registro para distribuição de debêntures

A 3R Petroleum protocolou um pedido de registro para distribuição de debêntures, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de oferta pública de distribuição de 1.600 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, e garantia adicional fidejussória, em até três séries, da primeira emissão da companhia.

Também disse que serão ofertadas, inicialmente, o montante corresponde ao valor nominal unitário de R$ 1 mil.

E acrescentou que as debêntures inicialmente ofertadas poderão ser aumentadas em até 20%, nas mesmas condições sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM.

Plataforma na área de produção de “shale” de Vaca Muerta, na província argentina de Neuquén

3R Petroleum

Ainda de acordo com o documento, a totalidade dos recursos líquidos captados pela companhia por meio da emissão das debêntures da Primeira Série serão utilizados, até a liquidação integral das Debêntures da Primeira Série, para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implementação do Projeto (conforme definido na escritura de emissão da Oferta), desde que os gastos, despesas ou dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da Oferta.

Os recursos captados serão destinados ao pré-pagamento da segunda emissão de Debêntures Simples.

Após a realização do Pré-Pagamento das Debêntures Macau, os recursos remanescentes captados por meio das Debêntures da Segunda Série e das Debêntures da Terceira Série serão destinados para reforço de caixa e usos corporativos gerais da companhia, inclusive qualquer valor para pagamento dos ativos a serem adquiridos pela empresa.

A 3R está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker RRRP3.

Veja o documento: