3R Petroleum (RRRP3) prepara oferta subsequente de R$ 2,8 bi

Na contramão do pessimismo dominante no mercado, a 3R Petroleum (RRRP3) obteve sucesso na tarefa de reunir investidores comprometidos a manter as ações de sua oferta subsequente (follow on), cujo montante poderá superar R$ 2,8 bilhões. Entre esses investidores, considerados ‘âncora’, figuram a família Gerdau e gestoras, como Brasil Capital e Kapitalo.

Oferta primária – A princípio, de acordo com a empresa, a previsão é que, no próximo dia 4 de novembro seja definido o preço dos papéis, mediante oferta primária, em que os recursos vão direto para a companhia que, estreante da bolsa em novembro passado, captou R$ 690 milhões. Já em abril último, nova captação levantou outros R$ 823 milhões, em oferta subsequente.

Revitalização de campos – Toda essa movimentação se justifica pelo perfil da 3R Petroleum, no sentido de apresentar aos investidores os termos de compra e revitalização dos campos de petróleo em declínio, que serão vendidos pela Petrobras (PETR3, PETR4), com vista ao aumento das reservas certificadas.

Demanda maior – Embora não haja certeza de que os fundos de fato venderão ações na oferta, a expectativa é de que a demanda pelos papéis supere o valor que a companhia espera arrecadar, com essa nova rodada em bolsa.

Petrobras vende – Anteriormente, a Petrobras havia vendido sua participação no campo de Papa-Terra, na Bacia de Campos, por US$ 105,6 milhões. O mesmo se deu em relação aos oito campos terrestres em Polo Rio Ventura (BA), para a subsidiária 3R Rio Ventura, por US$ 34 milhões, além da assinatura, pela 3R, em junho último, de oferta vinculante de US$ 71 milhões pela Duna Energia (RN). A empresa possui a operação dos campos de produção de Fazenda Belém (CE), Macau (RN), Recôncavo (BA) e Peroá (ES).

Itaú coordena – Além do Itaú BBA, como coordenador-líder, o atual follow conta com a participação do BTG Pactdual, XP Investimentos, Banco Safra, UBS Brasil (UBS BB), Banco ABC Brasil e a Genial Investimentos.