Azul recebe oferta de apoio financeiro da BNDESPar

A Azul recebeu da uma proposta de apoio financeiro da BNDES Participações e de um sindicato de bancos para ajudá-la superar os impactos da pandemia que pode reduzir suas ações em até 15% de acordo com valores de fechamento de sexta-feira, informou a empresa na noite de domingo.

A BNDESPar apresentou proposta que prevê uma oferta pública de um instrumento financeiro híbrido com finalidade de captar no mínimo 2 bilhões de reais e consiste numa combinação de debêntures simples e bônus de subscrição. Os valores serão determinados por meio de bookbuilding da oferta.

De acordo com o comunicado da Azul, outro ponto é que a BNDESPar deve ser o investidor âncora, podendo subscrever até 60% da oferta enquanto os bancos prestarão garantia firme de até 10%. O restante deverá ser captado junto a outros investidores por meio da oferta pública.

Apenas de informar que sua posição de caixa é melhor do que o estimado anteriormente, a companhia disse que irá analisar a proposta e estudar com outros financiamentos.