IPO da Sequoia Soluções Logísticas pode chegar a R$ 1,7 bi

A Sequoia Soluções Logísticas quer realizar oferta pública inicial de ações para levantar até 1,7 bilhão de reais, de acordo com prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A empresa estabeleceu uma faixa de preço entre 14,25 e 17,75 reais por ação, e a operação será precificada 5 de outubro.

Serão oferecidas 70.175.438 ações, que podem ser acrescidas por lotes complementares, até o total de 94.736.841 papeis.

As ações a serem vendidas são tanto dos acionistas quando da própria empresa, que é controlada pela companhia de private equity norte-americana Warburg Pincus. A controladora continuará detendo uma participação de 10,67% a 30% na empresa após a transação.

Banco BTG Pactual, Santander, Morgan Stanley e ABC Brasil irão coordenar a oferta, cujos recursos devem ser utilizados para adquirir concorrentes, investir em automação e aumentar o capital.