Reunião entre Americanas (AMER3) e bancos termina sem acordo

A reunião entre a Americanas (AMER3) e os bancos credores promovida nesta quinta-feira (16) terminou sem acordo entre as partes.

Acontece que o trio de acionistas de referência da varejista propôs um aporte de R$ 7 bilhões, quando as instituições financeiras pretendiam algo entre R$ 10 bilhões e R$ 15 bilhões.

Além disso, os representantes da rede de lojas acenaram com uma proposta de desconto (haircut) sobre o valor de face das dívidas, o que é comum em processos de recuperação judicial. Mas a percepção entre os banqueiros é de que não houve progresso e um deles chegou a qualificar de “retrocesso” a discussão.

Em sua defesa, a Americanas destacou que a proposta apresentada envolve recompra de dívida por parte da companhia da ordem de R$ 12 bilhões, e propôs, ainda, conversão de dívidas de R$ 18 bilhões, em capital e em dívida subordinada.

Todas as tratativas foram conduzidas pelo assessor financeiro Rothschild & Co e levaram em consideração o financiamento DIP já aportado que seria convertido em capital.

A companhia divulgou um comunicado ao mercado, esclarecendo os eventos de hoje, e elencando que espera continuar mantendo discussões construtivas com seus credores em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades.

Vale lembrar que o trio de acionistas de referência é formado por Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, sendo o primeiro o homem mais rico do Brasil.

Americanas (AMER3): busca e apreensão

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, concedeu liminar à Americanas e suspendeu a busca e apreensão de e-mails solicitada pelo Bradesco (BBDC4) hoje.

ontem se soube que a companhia contratou o Citi para ajudar na venda de ativos e na busca de outras soluções financeiras para auxiliar a varejista. O Citi é uma das poucas instituições financeiras com atuação no Brasil que não é credora da companhia.

Dentre os ativos que podem ser vendidos estão o hortifruti Natural da Terra, pelo qual a Americanas pagou R$ 2,1 bilhões em 2021, mas que dificilmente conseguirá o mesmo valor, além da fintech Ame, a plataforma de gestão compartilhada Let’s, a +Aqui, de serviços de crédito, e o grupo Único dono das marcas Puket, Imaginarium, Mind e Lovebrands.