Arezzo (ARZZ3) coloca os dois pés na Europa ao adquirir a italiana Paris Texas

A Arezzo (ARZZ3) colocou os dois pés na Europa ao adquirir a italiana Paris Texas, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a companhia assinou com a Baltimora Studio por meio da ARZZ Italia, um contrato para participação societária na marca Paris Texas.

Também traz que o contrato prevê as seguintes principais etapas da operação, que ocorrem subsequentemente:

O aumento de capital da Paris Texas, mediante a subscrição e integralização pela ARZZ Itália, em dinheiro e à vista, de novas quotas representativas de 26% do capital social da Paris Texas, no valor total de € 10 milhões, equivalente, nesta data, a aproximadamente R$ 54,5 milhões;

e a aquisição, pela ARZZ Itália, por meio de compra e venda, de quotas de titularidade da Baltimora representativas de 39% do capital social da Paris Texas, pelo valor total, a ser pago em dinheiro e à vista, de € 15 milhões, equivalente, nesta data, a aproximadamente R$ 81,6 milhões.

“O valor representa múltiplos de 1,9x a receita e 11x o EBITDA da Paris Texas em 2022”, destacou.

Arezzo (ARZZ3): Paris Texas

Ainda de acordo com o documento, com a implementação da operação a ARZZ Itália passará a deter 65% do capital social total da Paris Texas e a ser sua controladora.

Os fundadores Baltimora permanecerão como diretores executivos da Paris Texas até, pelo menos, o encerramento do exercício social de 2027.

Nos termos do Contrato de Opções, desde que verificadas determinadas hipóteses dentro dos períodos ali estabelecidos, tanto a ARZZ Itália como a Baltimora poderão exercer determinadas opções de compra ou venda mutuamente outorgadas, de forma que, se e quando exercidas as opções, a ARZZ Itália passará a deter até 100% do capital social da Paris Texas.

Serão aplicáveis às operações de compra e venda objeto das opções que venham a ser efetivamente exercidas as mesmas condições de valuation em múltiplos às aplicadas à aquisição pela ARZZ Itália dos 65% de participação iniciais, podendo ser aplicado percentual de desconto.

A adquirida

Conforme a adquirente, a adquirida é uma empresa fundada na Itália em 2015 pelos Fundadores Baltimora (Annamaria Brivio e Massimo Baltimora) e atua na criação, produção e comercialização de calçados femininos de luxo.

Sendo sua primeira aquisição fora do Brasil, o Grupo Arezzo&Co acelera o processo de internacionalização e dá um passo importante na estratégia de desenvolvimento de sua plataforma global de calçados de luxo, ao lado da marca Alexandre Birman.