Orizon (ORVR3) anuncia oferta primária e secundária de ações

A Orizon (ORVR3) anunciou uma oferta primária e secundária de ações, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, serão ações ordinárias de emissão da companhia, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, destinada exclusivamente a investidores profissionais.

Também traz que a oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, 2.680.000 novas ações de emissão da companhia, bem como secundária de 8.181.819 de ações de titularidade Fundo de Gestão e Recuperação – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, JCI I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, JCI II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados e JCI III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados.

Orizon (ORVR3): ofertas

Ainda de acordo com o documento, simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC e pelo Santander US Capital Markets LLC em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional.

Até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, inclusive, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, em até 50% do total de Ações Base da Oferta Primária, ou seja, em até 1.340.000 novas ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o Preço por Ação.

Preço por ação

A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3 em 17 de abril de 2023 foi de R$ 37,38. Esse valor meramente indicativo do Preço por Ação, poderá variar para mais ou para menos conforme conclusão do Procedimento de Bookbuilding.

Dessa forma, o montante total da Oferta, com base neste preço por ação indicativo, seria de R$ 406.014.794,22, sem considerar as Ações Adicionais; e de R$ 456.103.994,22, considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais.

O Preço por Ação não será indicativo do preço que prevalecerá no mercado após a conclusão da Oferta, podendo ser alterado para mais ou para menos, após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.