Alpargatas (ALPA4) fará oferta pública de aquisição (OPA)

A Alpargatas (ALPA4), companhia do setor de calçado e vestuário, anunciou por meio de fato relevante encaminhado ao mercado, que fará uma oferta pública de aquisição (OPA).

De acordo com o documento, o movimento é encabeçado pela MS Alpa Participações, controlada pelos atuais controladores da Cambuhy Alpa Holding Ltda., e do Alpa Fundo de Investimento em Ações, entidades que integram o bloco de controle da companhia.

Também traz que a oferta, que não envolve atuação direta da companhia ou de seus executivos e encontra-se descrita no respectivo edital (firmado entre a Ofertante e o Banco Itaú BBA S.A., na qualidade de instituição intermediária da Oferta), tem, como condições principais, as seguintes:

• A Ofertante se dispõe a adquirir até 32 milhões de ações preferenciais de emissão da companhia, atualmente em circulação, pelo preço de R$ 10,50 por ação.
• O referido preço corresponde a um prêmio de, aproximadamente, 17,2% do preço de fechamento das ações em 19 de maio de 2023, dia útil imediatamente anterior à divulgação do edital,
• 27,7% da média ponderada do preço das ações nos 30 dias anteriores à divulgação do edital, e
• 26,0% da média ponderada do preço das ações nos 90 dias anteriores à divulgação do edital.

E acrescenta que o edital prevê condições de ajuste de preço e quantidade de ações abrangidas pela oferta, além de condições para eficácia da mesma.

Alpargatas (ALPA4): OPA

Ainda de acordo com o documento, a oferta permanecerá válida pelo prazo de 30 dias contados a partir de 23 de maio de 2023, encerrando-se em 21 de junho de 2023, data em que será realizado o leilão.

Em sua correspondência à companhia, a ofertante informou que obteve as aprovações necessárias ao lançamento da oferta, inclusive perante a B3.

Esclareceu, também, que, por se tratar de oferta pública voluntária para aquisição de ações, a oferta não está sujeita a registro perante a CVM e informou que a oferta não implicará o cancelamento do registro da companhia como emissora da categoria “A”, a sua conversão para a categoria “B” ou a saída do segmento de listagem Nível 1.

Objetivo

A empresa destacou que a oferta tem como objetivo viabilizar o aumento da participação societária do Grupo MS com relação às ações preferenciais de emissão da Companhia, em condições que assegurem aos acionistas destinatários da oferta tratamento equitativo, conferindo-lhes os elementos necessários para que possam tomar suas decisões a respeito da Oferta de maneira informada, refletida e independente.