Smartfit (SMFT3): Pátria levanta R$ 592 mi em oferta de ações

A oferta secundária de ações da Smartfit (SMFT3) foi antecipada em um dia, depois de atingir uma demanda de mais de cinco vezes o volume da operação.

Levantamento do Valor Econômico aponta que a oferta somou R$ 592 milhões com a venda de papéis detidos pelo fundo de private equity Pátria, que reduziu sua participação de 38,28% para 32,72%.

De acordo com o periódico, foi o segundo movimento de desembarque da gestora na Smartfit, que em março fez uma venda em bloco de cerca de R$ 200 milhões.

Smartfit (SMFT3): 1T23

Vale lembrar que no primeiro trimestre de 2023 a Smart Fit registrou lucro líquido de R$ 83,9 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 90,5 milhões de um ano antes.

De acordo com o balanço, as receitas da operadora de academias somaram R$ 981,9 milhões entre janeiro e março, crescimento de 57,8% sobre o mesmo período de 2022.

Também traz que o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ficou em R$ 477,3 milhões nos três primeiros meses do ano, mais que o dobro de um ano atrás.

Já a margem Ebitda subiu 16,5 pontos percentuais, a 48,6%, ajudada pela melhor alavancagem operacional.

Balanço

O relatório aponta que a empresa finalizou março com 1.231 unidades, um crescimento de 13% na comparação anual, com 142 novas lojas no total, impulsionado pela abertura de academias próprias. Já a base de clientes cresceu 28% no mesmo período, a 4,2 milhões de pessoas.

Já os custos dos serviços subiram 26,7% no ano, a R$ 579,7 milhões, enquanto as despesas gerais e administrativas avançaram 11,1%, a R$ 195,6 milhões, para apoiar a expansão operacional da companhia no último ano. O resultado financeiro foi negativo em R$ 103,4 milhões, impactado por maiores despesas financeiras.

Por fim, elencou que a geração de caixa operacional de R$ 367,9 milhões no período, sendo impactado positivamente também por variação positiva no capital de giro, além do melhor desempenho operacional. A dívida líquida ao fim de março era de R$ 748 milhões, com alavancagem em 0,66 vez o Ebitda.