Dono do Pão de Açúcar recebe propostas de capitalização

As ofertas de capitalização recebidas pelo Casino, conglomerado empresarial dono do Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), fizeram as ações da companhia dispararem ontem na bolsa de Paris. A informação é do Valor Econômico.

De acordo com o periódico, uma das ofertas é da holding EP Global Commerce, de 860 milhões de euros, enquanto os credores da dívida não garantida colocariam 290 milhões de euros e mais 200 milhões de euros seriam aportados pelos acionistas existentes.

Ainda de acordo com o jornalão, a outra é da holding 3F, na qual, investidores colocariam 900 milhões de euros, mas só a metade em dinheiro. O restante viria de uma nova dívida a ser lançada.

Também traz que essas duas propostas vão causar diluição na participação dos acionistas atuais da companhia. As ações caem 31,36% na bolsa de Paris.

Pão de Açúcar (PCAR3): Sale and Leaseback

Dias atrás o GPA comunicou que foi celebrada a transação de Sale and Leaseback para a venda de 11 lojas próprias de supermercados da companhia a um fundo privado por R$ 330 milhões. Cada loja é composta por um ou mais imóveis devidamente identificados. A empresa destaca ainda que até a formalização da transação, as partes celebrarão contratos de locação para cada um dos imóveis.

Na ocasião, destacou que os contratos de locação terão prazo inicial de 15 anos, com exceção de três lojas, que serão locadas com prazo inicial de 18 anos, renováveis por um prazo adicional de respectivo igual período, assegurando a continuidade das operações do GPA nas Lojas em condições financeiras sustentáveis, com um cap rate inferior a 9%.

A iniciativa faz parte do plano de redução da alavancagem que a companhia espera concluir com a venda de ativos non-core, que não são essenciais para a continuidade do negócio; melhorias operacionais que resultarão na meta de margem Ebitda ajustada de 8% a 9% em 2024; redução do excesso do estoque das lojas; e a venda na participação do Grupo Éxito após o processo de segregação em curso.