Simpar compra a Nova Quality por meio de sua controlada Automob

A Simpar (SIMH3) adquiriu a Nova Quality, controladora das operações de duas lojas da marca Toyota por meio da controlada Automob.

De acordo com documento encaminhado ao mercado, trata-se de assinatura de contrato visando a aquisição de 100% das quotas de emissão da referida empresa.

Também traz que a Nova Quality foi avaliada a R$ 63,9 milhões de Enterprise Value, o que, considerando o caixa líquido de R$ 1,5 milhão, resultou em um Equity Value de R$ 65,4 milhões. O pagamento será realizado 100% em dinheiro, à vista.

E acrescenta que a aquisição da Nova Quality fortalece o posicionamento da Automob no segmento de concessionárias de veículos leves e a aliança comercial com a Toyota, em linha com o planejamento estratégico da AUTOMOB, com a adição de duas lojas Toyota ao grupo.

“Novas lojas que complementarão a capilaridade de concessionárias sob a gestão da empresa no município de Guarulhos (SP) e no Bairro de São Miguel Paulista (São Paulo), localizado na Zona Leste – região mais populosa do município”, destacou.

Simpar (SIMH3): Nova Quality

Ainda de acordo com o documento, a operação irá adicionar R$ 272 milhões à receita bruta da AUTOMOB, totalizando R$ 5,9 bilhões com base nos últimos doze meses findos em 31 de março de 2023 (1T23 UDM), com os resultados combinados da Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green Automóveis e Nova Quality.

Com a transação, a Automob atinge a marca de 86 lojas, sendo em 17 cidades e com o mix de 26 marcas.

O fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e a anuência da Toyota.

A adquirente

A Simpar é uma holding brasileira que controla sete empresas atuantes nos setores de logística, mobilidade, saneamento, concessões e serviços financeiros com gestões e operações independentes.