Dona da Casas Bahia protocola pedido de registro de oferta primária de ações

Dona da Casas Bahia e Ponto, a Via (VIIA3) protocolou um pedido de registro de oferta primária de ações, conforme documento encaminhado ao mercado.

De acordo com a varejista, a oferta prevê distribuição de 78.649.283 novas ações e 4 bônus de subscrição para cada 5 ações subscritas na oferta.

Também traz que o montante da oferta é de R$ 981.098.096,58, tomando por base a cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, em 04 de setembro de 2023, de R$1,26, valor este meramente indicativo e que não considera o valor dos Bônus de Subscrição a serem atribuídos como vantagem adicional aos subscritores, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.

Por volta das 12h20 a ação VIIA3 recuava 4,76%, cotada em R$ 1,20.

Via (VIIA3)

Vale lembrar que a Via convocou pela segunda vez uma assembleia geral extraordinária para votar sobre a alteração do valor máximo do capital social da empresa para até R$ 3 bilhões, além da mudança do nome de Via para Grupo Casas Bahia.

Marcada para o dia 12 de setembro, a assembleia será instalada com a presença de qualquer número de acionistas, não sendo necessária a presença de, no mínimo, dois terços do capital com direito ao voto, disse a Via.

Na última semana a empresa comunicou que engajou o Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), UBS Brasil, Itaú Unibanco (ITUB4) e Santander (SANB11), bem como suas respectivas afiliadas, para a coordenação de uma potencial oferta pública de distribuição primária de ações.

A varejista espera captar R$ 1 bilhão com a operação, que poderá ser acrescida de lote de ações adicionais.

Estrutura de capital

Ao mercado, a companhia justificou a AGE afirmando que a potencial oferta terá como objetivo captar recursos para promover a melhora da estrutura de capital da companhia, incluindo o reforço do capital de giro e o investimento em cotas subordinadas da operação de FIDC da carteira de crediário.