Oi recorre ao BTG Pactual por financiamento de US$ 300 mi

A Oi (OIBR3; OIBR4) recorreu ao BTG Pactual (BPAC11) por um financiamento de US$ 300 milhões, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a tele notificou o grupo de credores financeiros titulares das notes emitidas pela companhia na modalidade “debtor in possession”.

Com isso, a Oi pretende:

• realizar o pré-pagamento da totalidade do montante devido para quitação integral das Tranche 1 Notes emitidas com valor nominal total de US$ 200 milhões; e
• extinguir as obrigações relativas às Tranche 2 Notes, a qual, portanto, não deverá ser desembolsada.

“De forma a assegurar os recursos necessários ao pré-pagamento do DIP Atual e, para suportar a necessidade de capital de giro do Grupo Oi, bem como investimentos para manutenção de suas atividades, a companhia chegou a um acordo sobre os termos e condições para a concessão pelo Banco BTG Pactual de um crédito na modalidade “debtor in possession””, disse.

E acrescentou que o Novo Financiamento DIP será celebrado em termos e condições substancialmente semelhantes ou mais benéficos à Companhia em relação àqueles constantes do DIP Atual, os quais são a seguir resumidos:

• Valor Total: US$ 300 milhões em uma única tranche;
• Custos (incluindo juros e taxas): 13% (treze por cento) ao ano, sendo 6% PIK e 7% cash, o que, incluindo fees e taxas, representa, no vencimento, um custo all in de 20% ao ano, em dólares norte-americanos ou o equivalente em real;
• Prazo de Vencimento: 15 de dezembro de 2024;
• Garantia: Alienação Fiduciária de 95% (noventa e cinco) por cento das ações de emissão da V.Tal – Rede Neutra de Telecomunicações S.A. (“V.Tal”) detidas pela companhia;
• Destinação dos Recursos: os recursos serão utilizados primeiramente para o pré-pagamento da integralidade da dívida relativa ao DIP Atual e o saldo remanescente para satisfação da necessidade de capital de giro do Grupo Oi e investimentos para manutenção de suas atividades.

Oi recorre ao BTG Pactual

Por fim, a tele destacou que a conclusão do Novo Financiamento DIP e o desembolso para a companhia dos valores relativos ao referido financiamento estão sujeitos a determinadas condições, incluindo a decisão do juízo da recuperação judicial da Companhia declarando que o Novo Financiamento DIP corresponde a um DIP Financing.

A ação OIBR3 encerrou o dia 25 cotada a R$ 0,66.