Minerva anuncia emissão de debêntures no valor de R$ 2 bi

A Minerva (BEEF3) anunciou que fará a emissão de debêntures no valor de R$ 2 bilhões, conforme documento encaminhado ao mercado.

O movimento foi aprovado pelo conselho de administração, e se trata da 13ª emissão, sendo títulos simples, não conversíveis em ações, em até quatro séries.

As debêntures terão vencimentos em 2028 e 2030 e valor nominal unitário de R$ 1.000, e a companhia disse que os recursos captados serão utilizados integral e exclusivamente para o reembolso de gastos, custos e despesas já incorridos nos 24 meses anteriores à data de encerramento da oferta.

A ação BEEF3 encerrou o dia 25 cotada a R$ 8,16.

Minerva (BEEF3)

Em outro informe público, a empresa destacou que o Ministério da Agricultura da Colômbia notificou a aprovação do protocolo sanitário para abertura do mercado da China para exportação de carne bovina colombiana.

Com isso, elencou, restam apenas “os trâmites burocráticos para efetiva habilitação das unidades produtivas colombianas e autorização final para início das exportações”.

A Minerva possui duas plantas produtivas na Colômbia, Bucaramanga e Ciénaga de Oro que, uma vez habilitadas, somam-se a ativos no Brasil, na Argentina e no Uruguai, ampliando a exposição e maximizando a capacidade de arbitragem para o mercado chinês.

Desta forma, a exposição para o mercado chinês totaliza 8 unidades produtivas com capacidade de abate de aproximadamente 12 mil cabeças de gado/dia, sendo 3 plantas no Brasil, 4 plantas no Uruguai e 1 planta na Argentina.

Minerva Luxembourg

Vale lembrar que a Minerva Luxembourg concluiu sua oferta de bonds adicionais, no montante total de US$ 100 milhões. As notas da Minerva Luxembourg foram emitidas com ágio, com um preço de 100,5% do seu montante principal.

Os bonds da subsidiária da Minerva terão vencimento em 2033, e possuem uma taxa de juros de 8,875%. Os recursos líquidos adicionais gerados por essa oferta serão usados para financiar o saldo remanescente das operações anunciadas no dia 28 de agosto de 2023.