BR Partners realiza follow-on e levanta R$ 214,5 mi

O follow-on da BR Partners (BRBI11) foi precificado a R$ 12,75 por unit, ou seja, um desconto de 7,6% sobre o fechamento de ontem.

Trata-se de uma oferta exclusivamente secundária e que movimentou R$ 214,5 milhões, com a demanda alcançando 3,2 vezes. A companhia não colocou lote adicional na operação.

Vale lembrar que a empresa atua no segmento bancário e o livro da oferta atraiu 30% de estrangeiros, segundo o Valor Econômico.

De acordo com o jornal, na oferta vieram mais 20 contas novas à base de acionistas da companhia, e essa foi a 17ª oferta subsequente no ano, em mais um ano marcado sem ofertas iniciais de ações.

O periódico elenca que a oferta foi lançada para dar saída às famílias que investiram na instituição financeira no momento de sua fundação, há 14 anos.

A instituição financeira, de Ricardo Lacerda, vale hoje R$ 1,7 bilhão na B3 e a oferta ajudará a incrementar a liquidez do banco em bolsa. Foram coordenadores da oferta o BTG Pactual, Itaú BBA, Citi e XP.

A ação BRBI11 encerrou o dia 26 cotada a R$ 13,80.

BR Partners (BRBI11)

Vale lembrar que duas semanas atrás a BR Partners anunciou a entrada na área de gestão de fortunas (wealth management).

Para dar vazão à novidade, contratou novos executivos e passou a implementar sinergias com outras frentes.

A empresa anunciou a entrada de Álvaro Aguiar e Rafael Lisboa, que serão os executivos responsáveis pelo relacionamento com os clientes, e de Rodrigo Moraes, que será o CIO (chief investment officer). Os executivos são ex-sócios da Reliance, que foi posteriormente adquirida pelo Julius Baer, em 2018. A área será liderada pelo sócio e diretor ad

A empresa

A BR Partners é um banco de investimentos independente brasileiro fundado em 2009. Oferece assessoria financeira para operações de fusões e aquisições, gestão de recursos, entre outros serviços relacionados ao mercado financeiro. Possui sede na cidade de São Paulo.