Dono do Pão de Açúcar anuncia pré-acordo para venda da rede colombiana Éxito

O Grupo Casino, dono do Pão de Açúcar (PCAR3) no Brasil, anunciou um pré-acordo para venda da rede colombiana Éxito, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, em 13 de outubro de 2023 o Conselho de Administração aprovou a celebração da transação com o Grupo Calleja, detentor do grupo varejista de supermercados líder em El Salvador que opera sob a marca Super Selectos.

A operação visa a venda da totalidade da participação remanescente do GPA no Almacenes Éxito S.A., correspondente a 13,31% do capital social do Éxito, no âmbito de uma oferta pública de aquisição a ser lançada pelo Comprador na Colômbia e nos Estados Unidos da América para aquisição de 100% das ações do Éxito, sujeita à aquisição de pelo menos 51% das ações (OPA).

“Sociedades do grupo Casino, que possuem 34,05% do capital social do Éxito, também são partes do Pré-Acordo e se comprometeram a vender sua participação na OPA”, explicou o grupo francês, acrescentando que o valor da OPA, considerando a totalidade das ações do Éxito, é de US$ 1.175 milhões, equivalente a US$ 0,9053 por ação, sendo US$ 156 milhões (correspondente a R$ 790 milhões nesta data) referente à participação do GPA.

A ação PCAR3 encerrou o dia 13 cotada a R$ 3,46.

Pão de Açúcar (PCAR3)

Ainda de acordo com o documento encaminhado ao mercado, o preço por ação será reduzido pelo montante equivalente a qualquer distribuição extraordinária de dividendos ou qualquer outra distribuição, pagamento, transferência de ativos ou transação similar feita pelo Éxito, exceto pelos dividendos ordinários, entre a data do Pré-Acordo e a data em que os documentos da OPA sejam protocolados perante a Superintendência Financeira da Colômbia.

O preço por ação será pago pelo Comprador em dinheiro, e a realização da OPA está sujeita à aprovação da SFC e aos arquivamentos necessários perante a U.S. Securities and Exchange Commission. O GPA estima que a liquidação da OPA deve ocorrer por volta do fim do ano.