Americanas e bancos redores devem anunciar acordo hoje, diz jornal

Os representantes dos principais bancos credores da Americanas (AMER3) estão atualmente em uma reunião com a empresa, em um encontro que pode resultar em um acordo final entre as partes após meses de negociações. O Valor Econômico indica que nesta segunda-feira (27) será anunciado um acordo entre as partes.

De acordo com o jornal, a expectativa entre os participantes é positiva, embora ainda estejam sendo discutidos detalhes específicos das cláusulas do acordo.

Caso um acordo final seja alcançado ainda hoje, será formalizado o chamado PSA (do inglês “plan support agreement”), um acordo entre a empresa e os credores sobre o plano de recuperação judicial que será submetido à votação na assembleia de credores agendada para 19 de dezembro.

O plano envolve um aporte de capital imediato após a aprovação do plano de recuperação judicial, a ser realizado pelo trio Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, totalizando R$ 12 bilhões, montante que inclui os R$ 2 bilhões já fornecidos por meio de um empréstimo na modalidade conhecida como “debtor-in-possession”.

Os bancos converterão cerca de R$ 12 bilhões em ações da Americanas, de um total de aproximadamente R$ 20 bilhões em dívidas. Outra parte da dívida será substituída por novas debêntures, contribuindo para a extensão do prazo de vencimento do passivo.

A ação AMER3 encerrou o dia 24 cotada a R$ 1,10.

Americanas (AMER3)

A Americanas (AMER3), atualmente em processo de recuperação judicial, comunica que o juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro deferiu o pedido da empresa para a convocação de uma assembleia geral de credores (AGC). A AGC está programada para ocorrer em primeira convocação em 19 de dezembro de 2023 e, em segunda convocação, em 22 de janeiro de 2024, com o objetivo de deliberar sobre o Plano de Recuperação Judicial.