Tecnisa aprova emissão de R$ 118 mi em notas comerciais pela subsidiária Windsor

A Tecnisa (TCSA3) aprovou a emissão de notas comerciais para colocação privada pela subsidiária Windsor Investimentos Imobiliários.

Essa aprovação segue uma série de comunicados relevantes sobre o assunto que foram publicados desde junho de 2021.

As notas comerciais para colocação privada estão em conformidade com os termos do instrumento particular de Escritura da primeira emissão de notas comerciais, dividida em cinco séries, e contam com garantias real e fidejussória adicional.

A estimativa do valor total da emissão de notas comerciais da Tecnisa (TCSA3) é de aproximadamente R$ 117 milhões (precisamente, R$ 117.565.609,00).

A ação TCSA3 encerrou o dia 4 cotada a R$ 3,50.

Tecnisa (TCSA3)

A subsidiária Windsor, que faz parte do grupo Tecnisa, atua no desenvolvimento do bairro planejado Jardim das Perdizes, integrado à Operação Urbana Consorciada Água Branca (OUC Água Branca) e será o foco principal dessa emissão.

Os recursos líquidos obtidos serão destinados à aquisição de Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) no 1º Leilão Público da Segunda Distribuição de CEPAC da OUC Água Branca, programado para ocorrer na próxima semana, em 12 de dezembro de 2023.

A emissão das notas comerciais será garantida por fiança da Tecnisa e da Imobiliária 508 do Brasil Projetos Imobiliários, sociedades que compartilham o controle da Windsor. Além disso, envolverá alienação fiduciária de imóveis do Jardim das Perdizes, detidos pela Windsor, e dos CEPACs que possam ser adquiridos para o desenvolvimento dos empreendimentos indicados na escritura.

Os créditos

Os créditos relacionados às notas comerciais serão securitizados pela titular True Securitizadora, vinculando-se à emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs).

A subscrição, integralização das notas comerciais e liberação dos recursos estão sujeitas à verificação de condições precedentes, incluindo a aprovação do registro dos CRIs vinculados aos créditos das notas comerciais na B3, a emissão, subscrição e integralização da totalidade dos CRIs, e a formalização das garantias.

A Tecnisa destaca que a aquisição dos CEPACs está condicionada à realização do Leilão e aos preços efetivamente praticados, comprometendo-se a manter acionistas e o mercado informados sobre os próximos passos nas negociações.