Empresas
Auren incorpora concorrente e vira gigante
Companhia atua no setor de energia.
A Auren Energia (AURE3), controlada pela Votorantim e CPP Investments, anunciou ontem a incorporação da AES Brasil (AESB3), resultando na formação da terceira maior geradora de energia do Brasil. Segundo comunicado oficial, a empresa combinada contará com 39 ativos operacionais e em construção, com uma receita líquida combinada de 9,6 bilhões de reais, baseada nos números de 2023.
Levantamento da Reuters aponta que, pelo acordo, a AES Brasil será transformada em uma subsidiária integral da Auren, com a unificação das bases acionárias das duas companhias. A Auren destacou que, desde sua fundação, busca oportunidades de crescimento por meio de fusões e aquisições, e considerou o acordo com a AES Brasil como “transformacional”.
Fabio Zanfelice, presidente da Auren, afirmou que nenhuma outra transação analisada pela empresa ofereceu tanta sinergia e alinhamento estratégico como a fusão com a AES Brasil. Segundo ele, o acordo criará a “mais completa plataforma renovável do setor elétrico brasileiro”, proporcionando várias oportunidades de criação de valor para os acionistas.
Auren Energia (AURE3)
Os acionistas da AES Brasil terão três opções para concluir a transação: converter quase todas as suas ações em papéis da empresa combinada, converter suas ações em dinheiro, ou uma opção intermediária. A relação de troca será de 0,762 ação da AES Brasil para cada ação da Auren.
A AES Corporation, controladora indireta da AES Brasil, optou por receber 100% de sua participação em dinheiro. Por outro lado, a Votorantim, que detém 4,1% do capital social e votante da AES Brasil, escolheu receber 90% de seu investimento em ações ON da Auren e 10% em dinheiro, alinhando-se à sua estratégia de investimento de longo prazo no setor de energia.
A conclusão da transação está prevista para o segundo semestre de 2024, sujeita à aprovação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Sinergias
A transação posiciona a Auren como uma das maiores geradoras de energia renovável do Brasil, com uma capacidade total de 8,8 GW. Projetos em execução em 2024 aumentarão a capacidade em aproximadamente 700 MW, impactando imediatamente a geração de caixa da companhia combinada. A combinação de ativos permitirá a captura de sinergias estimadas em 1,2 bilhão de reais, além de sinergias financeiras e operacionais.
A Auren também se fortalecerá no segmento de comercialização de energia, totalizando 4,1 GW médios de energia comercializada, o que equivale a mais de 5% do consumo total do país. O portfólio de geração da Auren será diversificado, com 54% em geração hidrelétrica, 36% em geração eólica e 10% em geração solar.
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