O que aprendemos com o investimento 'secreto' de Buffett na Chubb

Um dos maiores nomes no mundo dos investimentos, Warren Buffett, por meio da Berkshire Hathaway, surpreendeu ao anunciar um investimento maciço de US$ 6,7 bilhões na Chubb, uma gigante do setor de seguros sediada em Nova York.

Após meses de mistério e sigilo nos mercados financeiros, veio à tona que a Berkshire Hathaway adquiriu uma fatia significativa de 6,4% na Chubb (CB, NYSE). Essa revelação veio à luz através de documentos regulatórios.

De acordo com documentos recentes, o bilionário Warren Buffett iniciou sua compra na Chubb a partir do segundo semestre de 2023.

Desde então, ele vem gradualmente consolidando sua posição no portfólio da empresa.

Um dos maiores nomes no mundo dos investimentos, Warren Buffett – Foto: Reprodução

Buffet vendeu investimentos da Apple

No final do primeiro trimestre de 2024, a Berkshire Hathaway divulgou uma participação de aproximadamente US$ 135,4 bilhões na Apple, totalizando cerca de 790 milhões de ações.

Essa revelação marca uma redução de 13% em comparação com o ano anterior, quando a participação era de aproximadamente US$ 174,3 bilhões, correspondendo a 905 milhões de ações.

Buffett continua sua tendência de redução na participação da Apple pelo segundo trimestre consecutivo.

No quarto trimestre de 2023, a Berkshire Hathaway vendeu aproximadamente 10 milhões de ações da empresa, o equivalente a 1% de sua participação na época.

Lições a partir do investimento

O investimento de Warren Buffett na Chubb, revelado após meses de sigilo, não apenas despertou interesse nos mercados financeiros, mas trouxe importantes lições sobre estratégia de investimento. A primeira delas é sobre a importância da paciência e do sigilo.

Buffett compreende que a revelação prematura de seus investimentos pode desencadear um efeito manada, elevando os preços das ações e prejudicando suas próprias posições. Portanto, ele opera com discrição, permitindo-lhe construir suas participações gradualmente e a preços vantajosos.

Outro ponto a se observar é a escolha da Chubb como investimento, a qual destaca a preferência de Buffett por setores estáveis e com modelos de negócio sólidos. Essa estratégia permite a Buffett e à Berkshire Hathaway acumular capital para investimentos futuros enquanto aguardam sinistros.

A diversificação inteligente também é um componente presente nas negociações do empresário. Ao reduzir sua participação na Apple, ele não apenas vendeu ações, mas também realocou capital em outros setores, como o de seguros.

Essa abordagem demonstra a importância de ajustar o portfólio de investimentos segundo as condições do mercado e as oportunidades identificadas.

Além disso, a capacidade de Buffett de identificar as melhores seguradoras e gerir eficazmente o “float” ilustra a importância da competência na seleção de ativos e na gestão de riscos.

Sua parceria com Charlie Munger é emblemática desse sucesso conjunto, enfatizando a importância de colaborações sólidas e diversificadas na gestão de investimentos.