Sabesp: Oferta pública pode ser lançada amanhã

A privatização da Sabesp (SBSP3) avança com a preparação para sua oferta de ações, cujo lançamento está previsto para a próxima sexta-feira, 21 de junho.

De acordo com o Estadão, nessa data o prospecto detalhando a operação será publicado, incluindo prazos para reserva e regras de participação, seguido por apresentações a investidores locais e estrangeiros.

Conforme o jornal, uma comitiva liderada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) partirá para Nova York e Europa no final de semana para uma série de reuniões. O preço de venda será definido por volta de meados de julho, com o fechamento do livro de ofertas.

Ontem a companhia anunciou a conclusão da aprovação e formalização de “waivers” com seus credores e debenturistas como parte dos preparativos para a oferta. O acordo envolve renúncias de obrigações de pagamento antecipado de dívidas, abrangendo mais de 14 mil debenturistas, bancos e agências.

O total das dívidas envolvidas chega a R$ 22 bilhões, com uma taxa de negociação (waiver fee) de 0,10% flat para a operação com debenturistas, que tinha saldo de cerca de R$ 10 bilhões em março.

A Sabesp planeja uma oferta de ações totalmente secundária ainda este ano, buscando um acionista de referência que detenha pelo menos 15% da empresa até 2030, conforme o prazo de “lockup” estabelecido. Após a privatização, a Sabesp terá um conselho de administração composto por nove membros: três indicados pelo governo estadual, três pelo acionista de referência e três independentes.

Sabesp (SBSP3)

A companhia é uma empresa de economia mista responsável pelo fornecimento de água e pela coleta e tratamento de esgoto no estado de São Paulo, Brasil. Fundada em 1973, possui um papel fundamental na infraestrutura de saneamento básico, atendendo milhões de pessoas em diversas cidades paulistas. A empresa é uma das maiores do setor na América Latina e desempenha um papel crucial na gestão dos recursos hídricos e na prestação de serviços essenciais à população.