Enauta propõe waiver para debenturistas

A Enauta (ENAT3) propôs aos detentores das debêntures das 1ª e 2ª emissões a concessão de anuência prévia (waiver) no contexto de uma potencial operação com a 3R Petroleum (RRRP3). O waiver inclui a modificação do limite originalmente estabelecido para operações de antecipação e/ou pré-pagamento de recebíveis relacionados às cargas no curso normal dos negócios da Enauta Energia.

Além disso, foi proposta a possibilidade de cessão de créditos em garantia pela Atlanta Field, assim como a cessão parcial ou integral dos direitos do Facility Agreement entre Atlanta Field (credora) e AFPS B.V. (devedora).

Também está incluído no waiver a liberação e o cancelamento parcial de 20% da garantia sobre os direitos emergentes do Contrato de Concessão, incluindo poços, equipamentos e inventário, garantidos pelo “Instrumento Particular de Penhor de Direitos Emergentes da Concessão de Atlanta-Oliva e Outras Avenças”, firmado em 22 de novembro de 2022.

Enauta (ENAT3)

Um “waiver” para debenturistas refere-se a uma concessão de anuência prévia por parte dos detentores de debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas) para modificar ou flexibilizar certas cláusulas ou condições dos contratos de emissão desses títulos. Essa anuência é solicitada pela empresa emissora quando há a necessidade de realizar operações específicas que possam impactar as obrigações ou direitos dos debenturistas.

Geralmente, as operações que requerem um waiver podem incluir modificações nos termos de pagamento, alterações nos limites para antecipação ou pré-pagamento de recebíveis, ou ainda a concessão de novas garantias.

Essas mudanças são propostas pela empresa emissora para facilitar transações estratégicas ou reestruturações financeiras que possam ser benéficas para a continuidade dos negócios, mas que, sem a anuência dos debenturistas, poderiam violar os termos originais dos contratos de emissão das debêntures.

A empresa

A Enauta é uma empresa brasileira do setor de energia focada principalmente na exploração e produção de petróleo e gás natural. Anteriormente conhecida como Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP), a empresa passou por uma reestruturação e mudou seu nome para Enauta em 2018.

Ela atua tanto em campos terrestres quanto marítimos, sendo uma das empresas pioneiras na exploração da Bacia de Santos, importante região produtora de petróleo no Brasil. Além da exploração e produção de petróleo e gás, a empresa também está envolvida em projetos de energia renovável.

Com sede no Rio de Janeiro, a Enauta tem como objetivo expandir suas operações de maneira sustentável, buscando aumentar suas reservas e sua produção de forma responsável e eficiente.