Azul finaliza bookbuilding para emissão de debêntures

A Azul finalizou um procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) para emissão de 1,7 bilhão de reais em debêntures conversíveis em ações preferenciais a 1.000 reais cada, ou seja, 1.745.900 debêntures.

A companhia aérea informou em fato relevante nesta segunda-feira que houve alocação aos investidores âncoras, de Knighthead Capital Management e Certares Management, na ordem de 1.668.720 debêntures, em 27,50% no prêmio de conversão inicial.

Ainda segundo o comunicado, os investidores que registraram intenções de investimento, no processo de bookbuilding, no prêmio de conversão inicial em percentual de 27,50% foram alocados nas debêntures adicionais (hot issue).

O preço de conversão será de 32,2649 reais por ação PN, refletindo em prêmio de conversão inicial de 27,50%, calculado sobre o VWAP de 30 sessões da ação de referência de 25,3058 reais.

As ações da Azul encerraram o pregão da última sexta-feira a 25,93 reais.