XP Inc precifica oferta de ações a US$ 39 por papel

A gestora de investimentos XP Inc precificou oferta pública de ações a 39 dólares cada, em operação que movimentou um total de 1,2 bilhão de dólares, de acordo com dados divulgados pela plataforma na quarta-feira.

O preço representa um desconto de 3,5% em relação à cotação de fechamento da véspera, de 40,41 dólares.

Ao todo, foram vendidas 31.654.894 ações ordinárias classe A. Deste quantitativo, 7.130.435 papéis foram ofertados pela própria companhia e 24.524.459 ações foram vendidas pelo Itaú Unibanco.

XP e Itaú ainda garantiram aos participantes da operação a opção de compra de lote adicional de até 4.135.122 papéis ao preço da oferta.

Coordenaram a oferta, que tem conclusão prevista para o dia 7 de dezembro, XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley e JPMorgan.

A XP captou 278 milhões de dólares na operação. Parte deste valor deve ser destinado ao desenvolvimento de novos produtos, “como o recém-lançado cartão de crédito e conta digital”. Os recursos também serão utilizados para aceleração do crescimento da base de clientes e financiamento de futuras aquisições.