Ânima Educação levanta R$918 milhões em oferta de ações

A Ânima Educação precificou sua oferta primária de ações a 34 reais por papel na quinta-feira, levantando um total de 918 milhões de reais. Os recursos serão destinados ao financiamento de uma parcela da aquisição dos ativos brasileiros do Grupo Laureate, de acordo com fato relevante da companhia.

O preço definido na oferta com esforços restritos teve um desconto de 2,7% em relação à cotação de fechamento da véspera, quando as ações ficaram a 34,93 reais cada.

Ao todo, foram emitidas 27 milhões de ações no âmbito da oferta, coordenada por Bradesco BBI, Santander Brasil, UBS BB, Itaú BBA e JPMorgan. Com a operação, o capital social da Ânima passa a ser de 2.57 bilhões de reais, dividido em 134.622.935 papéis.

A oferta ainda poderia ser acrescida em até 35%, o que representa mais 9.450.000 ações, para atender eventual excesso de demanda, o que não aconteceu.