IPO: Modalmais pede registro para oferta de Units e quer investir em aquisições e expansão

O banco digital de investimentos Modalmais pediu nesta quarta-feira (24) registro para fazer sua oferta inicial de units (IPO).

De acordo com a instituição financeira, o objetivo é buscar recursos no mercado para se fortalecer em relação aos rivais como BTG Pactual e XP.

O Modalmais foi criado em 1995 por ex-sócios do Banco Garantia como uma DTVM, o grupo passou por transformações que o tornaram primeiro no banco múltiplo Modal e, em 2018, no Modalmais, unindo as operações de plataforma de investimentos e banco digital.

Modalmais: coordenadores

Na oferta, que será conduzida por Credit Suisse, Bank of America e Itaú BBA, o banco também pretende captar recursos para investir em tecnologia, marketing, aquisições de negócios e ampliar sua oferta de crédito.

A operação também servirá para que o principal sócio, o Modal Controle, venda uma fatia no negócio, no que será acompanhado por um grupo de acionistas pessoas físicas.

A oferta será por meio de units, recibos representativos de uma ação ordinária e duas preferenciais cada um.

O anúncio

O anúncio mostra como instituições de menor porte estão enxergando na agenda regulatória do Banco Central favorável a maior competição e na rápida migração do serviços financeiros para canais digitais um cenário positivo para enfrentar um sistema financeiro ainda bastante concentrado no país.

O grupo, que afirmou ter fechado 2020 com uma base de 1,1 milhão de clientes, vem recentemente ampliando parcerias e aquisições de negócios menores para fortalecer seu negócio.

Credit Suisse

Em junho passado, firmou acordo por meio do qual concedeu ao Credit Suisse a opção de comprar até 35% do negócio, acordo que avaliou o Modalmais em cerca de 5 bilhões de reais.

Já neste ano, o Modalmais comprou a casa de pesquisa Eleven e escola de formação de profissionais para o mercado financeiro Proseek para ser uma “aceleradora de assessores”.