Alupar anuncia oferta de Unit com preço-fixo de R$ 25,50

A Alupar anunciou oferta de Unit com preço-fixo de R$ 25,50, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de realização de oferta restrita e a fixação do Preço por Unit foi objeto de aprovação interna pelo gestor do Acionista Vendedor, por meio de reunião extraordinária do Comitê de Gestão de Recursos do FGTS por meio de fundos especiais da VIART datada de 20 de abril de 2021.

O movimento, elencou, consiste na distribuição secundária, com esforços restritos, de 35.162.754 Units no Brasil sob a coordenação do Banco Itaú BBA, da Caixa Econômica, do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, e do Banco J.P. Morgan.

Informou ainda que simultaneamente, no âmbito da Oferta Restrita, foram realizados esforços de colocação das Units no exterior, pelo Itau BBA USA Securities, pela Caixa, pelo BofA Securities, e pelo J.P. Morgan Securities.

A companhia também destacou que no contexto da Oferta Restrita, o Preço por Unit foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento realizado no Brasil, junto a Investidores Institucionais Locais.

“O Preço por Unit foi calculado tendo como parâmetros: (i) a cotação das Units de emissão da Companhia na B3; e (ii) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) pelas Units, coletadas junto a investidores no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. O Preço por Unit não é indicativo de preços que prevalecerão no mercado após a conclusão da Oferta Restrita”, informou.

Alupar

A Alupar Investimento é uma holding de controle nacional privado, com atuação no setor de energia elétrica. Ela opera nos segmentos de transmissão e geração. Está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker ALUP11.

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