Afya faz seu maior movimento desde a abertura de capital na Nasdaq e fecha com Unigranrio

A Afya Educacional, líder em educação médica do Brasil, anunciou o acordo de compra da Unigranrio (Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy), universidade com cursos de Medicina na capital do Rio de Janeiro e no município fluminense de Duque de Caxias. A operação é a maior da Afya desde o IPO na bolsa americana Nasdaq, em julho de 2019. De lá para cá a Afya completou 14 aquisições, sendo sete instituições de ensino de Medicina e sete marcas de serviços digitais para médicos.

Confirmada a aquisição, após avaliação do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica), a Afya vai ampliar a liderança do ensino de Medicina no país, com 2.611 vagas autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC). O valor da operação é de R﹩ 700 milhões, incluindo a assunção de uma dívida líquida estimada de R﹩ 72,4 milhões. Do valor total, 60% serão pagos à vista e o restante em quatro parcelas anuais iguais, corrigidas pelo CDI. Está previsto um pagamento adicional condicionado à aprovação de 82 novas vagas de Medicina.

Afya

A aquisição da Unigranrio representa a entrada da Afya no mercado de graduação em Medicina de uma grande capital, o Rio de Janeiro. Atualmente a Afya está presente em 21 cidades (18 delas com o curso de Medicina), sendo quatro capitais: Teresina (PI), Palmas (TO), João Pessoa (PB) e Porto Velho (RO). No estado do Rio de Janeiro a Afya já opera por meio do Centro Universitário UniRedentor, em Itaperuna, no Noroeste Fluminense, aquisição concluída em janeiro de 2020.

“Este anúncio é um marco. Primeiro pela relevância da instituição: a Unigranrio será a 1ª universidade do grupo Afya. Além disso, é a instituição de ensino privada com fins lucrativos de maior IGC (Índice Geral de Cursos) do estado do Rio – 3,16 versus 2,66 (média dos IGCs do mercado local). Será nossa operação com o maior número de vagas autorizadas. Temos, portanto, uma oportunidade única de realizar no Rio de Janeiro o que já fazemos há 15, 20 anos em outros estados, ou seja, formar os melhores médicos para ajudar a transformar a saúde do Brasil e participar da transformação socioeconômica das comunidades onde atuamos”, destaca Virgilio Gibbon, CEO da Afya.

Medicina

A Unigranrio tem 1.777 alunos de Medicina matriculados. Este número pode chegar a 2.218 quando o curso atingir a maturidade, em 2023. Em outros cursos da área de saúde são 5.746 alunos. Em 2020, a receita líquida da Unigranrio foi de R﹩ 263.1 milhões, sendo 49% provenientes do curso de Medicina. Considerando todos os cursos da área da saúde, este percentual chega a 68%.

A projeção para 2023 é de uma receita líquida de R﹩ 343.2 milhões com a Medicina representando 71% deste valor. Se forem considerados os outros cursos de saúde, este percentual sobe para 85%. “Com esta aquisição, superamos a meta informada no IPO, em 2019, de conquistar 1.000 vagas de Medicina até 2022. Chegamos a 1.159 novas vagas em menos de dois anos”, completa Gibbon.

A estrutura da Unigranrio inclui 9 campi no estado do Rio de Janeiro, sendo dois com Medicina, além de uma unidade em Palhoça, Santa Catarina. A operação conta ainda com 79 polos de ensino a distância, com avaliação regulatória máxima e 7.001 alunos matriculados no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina.

Para o Reitor da Unigranrio, professor Arody Cordeiro Herdy, a instituição inaugura uma nova fase de sua história, justamente quando celebra os 50 anos de sua criação, com resultados extremamente positivos nas avaliações do MEC. “Após estudos e conversas com outros grupos educacionais, os mantenedores resolveram repassar suas atividades à vitoriosa e inovadora Afya. Que a história continue a registrar grandes e constantes sucesso à Unigranrio e à Afya”.

Aquisições

A Unigranrio é o 6º anúncio de compra da Afya só em 2021, sendo o 1º do ano de uma instituição de ensino de Medicina. Todos os outros movimentos foram de empresas do segmento de serviços digitais para o médico, frente estratégica aderente à proposta da Afya de ser a parceira do médico em todas as etapas de sua trajetória profissional.

2021

• Janeiro – iClinic (startup de prontuário eletrônico, agendamento on-line de consultas, marketing e gestão financeira e faturamento com operadoras de planos de saúde)
• Março – Medicinae (fintech que oferece soluções de fluxo de caixa do consultório e do capital de giro)
• Abril – Medical Harbour (soluções em imagens para o ensino da saúde, especialmente anatomia. Também atua com soluções para radiologia) e Cliquefarma (site de comparação de preços de medicamentos para o consumidor final)
• Maio – SHOSP (software de gerenciamento de clínicas e consultórios que oferece uma solução completa para médicos de todo o Brasil)
• Em 2020, a Afya já havia feito sua estreia no segmento de serviços digitais com a compra da PEBMED (proprietária do Whitebook, plataforma tecnológica de suporte à tomada de decisão clínica, líder neste segmento), em julho; e da Medphone (complementa a oferta da PEBMED de suporte à decisão clínica), em novembro.
• Já no segmento de graduação médica, a Afya vem pouco a pouco ampliando sua presença geográfica, a liderança na base de alunos e em vagas de Medicina. As aquisições mais recentes de escolas de Medicina foram:
• Agosto de 2019 – FACIMPA, Faculdade de Medicina de Marabá (PA)
• Janeiro de 2020 – Centro Universitário UniRedentor, em Itaperuna (RJ)
• Maio de 2020 – Centros Universitários São Lucas Porto Velho e São Lucas Ji-Paraná (RO)
• Outubro de 2020 – Início da operação do ITPAC Santa Inês (MA), faculdade de Medicina conquistada pela Afya no âmbito do Programa Mais Médicos, do governo federal
• Novembro de 2020 – Fesar, em Redenção (PA), e FCMPB, em João Pessoa (PB)
• Dezembro de 2020 – Início da operação do ITPAC Cruzeiro do Sul (AC), faculdade de Medicina conquistada pela Afya no âmbito do Programa Mais Médicos

Além disso a empresa tem a expectativa de fechar a aquisição do Centro Universitário UNIFipMoc, em Montes Claros (MG), e das Faculdades Integradas Padrão, em Guanambi (BA), em junho de 2021.

Destaques do 1º tri de 2021

Na mesma data, a Afya divulgou seus resultados do 1º trimestre de 2021, que consolidam sua liderança no segmento de educação médica no Brasil. São 12.852 alunos de Medicina matriculados – crescimento de 61.5% em relação ao mesmo período do ano passado. Nas outras graduações da área da saúde, a Afya atingiu 9.552 alunos, além de outros 13.167 alunos em cursos de graduações em outras áreas não relacionadas à saúde.

No segmento de Educação Continuada, a Afya chega ao 1º trimestre de 2021 com 3.698 alunos de pós-graduação e especialização. No segmento de Serviços Digitais fazem parte os usuários dos serviços das sete healthtechs recém-adquiridas, divididas em seis grandes pilares de suporte à rotina médica:

• Suporte à decisão clínica: 110.659 usuários pagantes ativos;
• Conteúdo e tecnologia para educação médica: 15.704 alunos pagantes ativos;
• Prontuário eletrônico e gestão do consultório: 13.272 usuários pagantes ativos;
• Telemedicina;
• Prescrição eletrônica;
• Relação médico-paciente.

Em Serviços Digitais, o crescimento está acelerado, com aumento de receita de 57,8%. “Atualmente já temos 220 mil médicos e estudantes de Medicina consumindo nossos serviços, o que representa 32% deste mercado no país. Nossa estratégia é aumentar cada vez mais a distribuição dos serviços e soluções por meio de uma única plataforma”, explica Gibbon.