BTG confirma oferta primária de ações com esforços restritos

O BTG Pactual confirmou uma oferta primária de ações com esforços restritos, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se da distribuição de certificados de depósitos de ações, representativos cada um de 1 ação ordinária e 2 ações preferenciais classe A, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão do Banco (Units e Oferta Institucional, respectivamente.

“O movimento é exclusivo aos acionistas do banco que detiverem, na Primeira Data de Corte, units, ações ordinárias ou ações preferenciais classe A, de forma a assegurar, a tais acionistas, o direito de prioridade”, informou.

Inicialmente, até a homologação, as units serão formadas por 1 recibo de subscrição, e por 2 recibos de subscrição de ações preferenciais.

“Os Recibos de Subscrição serão substituídos por Ações Ordinárias ou por Ações Preferenciais, conforme o caso, em até 10 dias, a contar da data da Homologação.

Edifício que sedia o BTG Pactual, em São Paulo (SP)

BTG

Ainda de acordo com o fato relevante, a oferta será composta, inicialmente, por 20.335.000 Units, compreendendo 20.335.000 Ações Ordinárias e 40.670.000 Ações Preferenciais, observado o procedimento da Oferta Prioritária e respeitado o Limite de Subscrição Proporcional.

A Oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco BTG Pactual, do Banco Bradesco BBI, do Banco Itaú BBA, do Banco Santander, e da UBS Brasil Corretora de Câmbio.

O público-alvo da oferta, no Brasil, consistirá exclusivamente: de acionistas, no âmbito da Oferta Prioritária; e, após o atendimento da Oferta Prioritária, de investidores profissionais.

Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Units no exterior pelo BTG Pactual US Capital, pelo Bradesco Securities, pelo Itau BBA USA Securities, pelo Santander Investment Securities, e pelo UBS Securities.

O BTG está listado na bolsa brasileira (B3) sob o ticker BPAC11.

Veja o fato relevante: