Ser Educacional anuncia aquisição da Sociedade Técnica Educacional da Lapa

A Ser Educacional anunciou a aquisição da Sociedade Técnica Educacional da Lapa, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de contrato de cessão e transferência de ações por meio do qual sua subsidiária 3L Tecnologias Educacionais e Soluções Digitais acordou em adquirir da Vanta Education Holdings Limited, e de Luiz Carlos Borges da Silveira Filho, ações representativas de 100% do capital social da Sociedade Técnica Educacional da Lapa.

“A FAEL tem suas operações baseadas na cidade da Lapa (PR) e é uma das maiores instituições de ensino superior digital do Brasil, tendo cerca de 90 mil alunos nas modalidades de graduação e pós-graduação registrados direta ou indiretamente em sua instituição. Seu modelo operacional é baseado na distribuição de cursos via seus mais de 600 polos e conta com sólida capilaridade em municípios com menos de 100 mil habitantes”, informou.

Também disse que suas operações possuem um modelo complementar ao da SER, tanto por sua presença regional, concentrando cerca de 67% da sua base de alunos de graduação nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, quanto por sua estrutura comercial, uma vez que sua rede de polos parceiros é responsável por cerca de 98% de sua base de alunos, enquanto a rede de polos parceiros da SER corresponde a cerca de 20% de sua base de alunos, sendo o restante dessa base de alunos matriculada via unidades próprias e matrículas online.

“Em 2020, a FAEL apresentou receita líquida de R$ 155,5 milhões e um EBITDA ajustado pelas despesas de aluguel, efeitos não recorrentes e práticas contábeis da SER de R$ 20 milhões, apresentando crescimento da receita e do EBITDA ajustado em comparação a 2019 de 12% e 124%, respectivamente”, destacou.

Ser Educacional

Acrescentou ainda que em contrapartida à cessão e transferência da totalidade das ações da FAEL, a 3L Digital pagará, na data de fechamento da Transação, um preço de compra base no valor de R$ 280 milhões, sujeito a um ajuste de capital de giro e dívida líquida da FAEL, bem como ao pagamento de um earn-out de até R$ 17.500 milhões condicionado ao atingimento de determinadas metas de performance pela FAEL.

A Ser Educacional está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker SEER3.

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