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Petrobras anuncia precificação da nova emissão de títulos no volume total de US$1,5 bi
Movimento será via PGF
A Petrobras anunciou precificação da nova emissão de títulos no volume total de US$ 1,5 bilhão, conforme comunicado ao mercado.
De acordo com o documento, o movimento se dará por meio da subsidiária integral Petrobras Global Finance (PGF).
Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2051 são os seguintes:
- Emissão: Global Notes a 5,5% com vencimento em 2051
- Volume emitido: US$ 1,5 bilhão
- Cupom: 5,5% a.a.
- Datas dos pagamentos de juros: 10 de junho e 10 de dezembro de cada ano, iniciando em 10 de dezembro de 2021
- Preço de emissão: 96,446%
- Rendimento ao investidor: 5,75% a.a.
- Vencimento: 10 de junho de 2051
- Liquidação: 10 de junho de 2021
Petrobras
A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.Os recursos líquidos da venda desses títulos serão utilizados para o pagamento dos títulos validamente entregues e aceitos na oferta de recompra anunciada em 02 de junho de 2021 e, em caso de excesso, para propósitos corporativos em geral.
A Petrobras está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker PETR4.
Veja o documento:
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