BTG anuncia oferta primária e o capital vai passar de R$12 bi para mais de R$ 15 bi

O BTG Pactual anunciou oferta primária de ações e, após concluída a operação, o capital social da companhia vai passar de R$12.612.592.428,92 bilhões para R$15.589.880.448,92 bilhões, conforme aviso encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de uma elevação de R$ 2.977.288.020,00 bilhões.

“O aumento de capital se dará no âmbito da oferta pública primária, com esforços restritos de colocação, de certificados de depósitos de ações, representativos cada um de uma ação ordinária e duas ações preferenciais classe A, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão do Banco (Units).

BTG

A emissão, em decorrência da oferta, será de 48.804 milhões de ações preferenciais Classe A, todas escriturais e sem valor nominal, e de 24.402 milhões de ações ordinárias, todas escriturais e sem valor nominal.

O preço por Unit foi de R$ 122,01 e consequentemente, o preço por ação ordinária e por ação preferencial foi de R$ 40,67.

O aumento de capital referente à oferta está sujeito à aprovação prévia pelo Banco Central, nos termos da legislação e regulamentação vigentes, ato discricionário do Banco Central, de maneira que não é possível estimar sua data.

Por tal razão, no âmbito da Oferta Prioritária, a liquidação da Oferta será realizada por meio da entrega de recibos de subscrição aos Acionistas, representativos cada um de uma Ação Ordinária ou de uma Ação Preferencial, e no âmbito da Oferta Institucional, a liquidação da Oferta será realizada por meio da entrega de Units inicialmente formadas por Recibos de Subscrição, sendo que os Recibos de Subscrição não poderão ser convertidos nas ações a eles subjacentes até a Homologação do aumento de capital do Banco pelo Banco Central.

O BTG está listado na bolsa brasileira (B3) sob o ticker BPAC11.

Veja o documento: