TIM anuncia liquidação da 2ª emissão de debêntures simples

A TIM anunciou a liquidação da segunda emissão de debêntures simples, conforme comunicado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única.

“Foram emitidas 1.6 milhão de debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil, perfazendo o montante total de R$ 1.6 bilhão na presente data, com vencimento em 15 de junho de 2028”, informou.

Também disse que as debêntures se enquadram dentro do projeto de infraestrutura aprovado pelo ministério das Comunicações no dia 22 de abril, no valor global aproximado de R$ 5,8 bilhões.

“Os recursos obtidos por meio da Emissão serão destinados para o financiamento de projetos de implantação, ampliação e modernização de redes fixa e móvel em diferentes tecnologias, incluindo 5G, com intuito de a TIM se diferenciar em qualidade e disponibilidade de serviços”, destacou.

TIM

Ainda de acordo com o documento, um outro aspecto é que as debêntures contam com uma componente sustentável que permitirá sua qualificação como sustainability-linked, de acordo com os princípios estabelecidos pela International Capital Markets Association.

“As metas ESG (Environmental, Social e Governance) determinadas pela emissão possuem um impacto relevante para sociedade e para o meio ambiente e estão alinhadas com o Plano Estratégico da Companhia, sendo elas:

• (i) chegar a 100% (cem por cento) de presença 4G nos municípios brasileiros até dezembro de 2023;
• (ii) aumentar em 80% (oitenta por cento) ou mais a Eco eficiência (bit/joule) no tráfego de dados até dezembro de 2025, em relação ao ano base de 2019.

Atualização monetária

A Tim disse que as debêntures farão jus a atualização monetária pela variação do IPCA e juros remuneratórios correspondentes à sobretaxa de 4,1682% ao ano.

Caso as metas ESG sejam cumpridas, os Juros Remuneratórios serão automaticamente ajustados, de acordo com um mecanismo de step-down de 0,125% a.a. por meta, podendo chegar a uma redução máxima de 0,25% a.a., conforme estabelecido na escritura da Emissão.a

Tim está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker TIMS3.

Veja o documento: