Ser Educacional e IFC fecham acordo para financiamento de longo prazo de R$200 mi

A Ser Educacional e o International Finance Corporation (IFC) fecharam acordo para financiamento de longo prazo de R$ 200 milhões, conforme documento encaminhado ao mercado.

De acordo com a empresa, o acerto foi celebrado em 15 de junho de 2021, e o IFC é membro do Grupo Banco Mundial.

O objetivo, elencou, é fortalecer a estratégia de crescimento e a transformação digital da Ser Educacional, com prazo de sete anos, a serem pagos semestralmente em 11 parcelas a partir de abril de 2023.

“O financiamento será feito em Reais e será remunerado a uma taxa de juros média de CDI+2.55% a.a. na primeira tranche de R$165 milhões, e a segunda tranche de R$ 35 milhões, que será desembolsada em conjunto e de forma proporcional a primeira tranche, terá sua taxa de juros definida de acordo com as condições de mercado no momento do desembolso”, informou.

E acrescentou que os recursos vão assegurar investimentos na atualização das plataformas de ensino a distância dos estudantes e o desenvolvimento de produtos para ajudar as unidades educacionais a enfrentar a crise provocada pela pandemia.

Ser Educacional

Também disse que, adicionalmente ao fortalecimento da plataforma digital, o financiamento apoiará o capital de giro, a integração e a incorporação de novos alunos, adquiridos por meio de aquisições.

De acordo com o presidente do grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz, a empresa segue com investimentos. “Nosso plano de expansão segue com avaliações de ativos e investimentos na modalidade digital. Em 2020, realizamos algumas aquisições de Edtechs e estamos ampliando nossa presença no ensino a distância. O aporte da IFC tem nos ajudado nessa trajetória”, comentou.

Esse é o terceiro investimento da IFC na Ser Educacional desde 2010. O último financiamento ocorreu em 2015 com um investimento de US$ 40 milhões (equivalente à época a R$ 120 milhões) para apoiar a expansão do Grupo por meio da construção de dois novos campi, reforma e modernização dos campi existentes e novas aquisições.

Parceria

João Aguiar, CFO da Ser Educacional comentou que “a IFC é um parceiro muito importante, que além de acionista de longo prazo, trouxe alternativas diferenciadas de financiamento, com prazo mais longo e formato de pagamento inteligente, que permitiram à Ser Educacional acessar capital de forma mais condizente com o plano estratégico da Companhia”.

A Ser está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker SEER3.

Veja o documento: