Itaúsa conclui investimento feito na Aegea Saneamento

A Itaúsa concluiu o investimento feito na Aegea Saneamento e Participações, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, a participação da Itaúsa na operação ocorre por meio de subscrição e aquisição de ações ordinárias da Aegea, cujo desembolso no valor total de aproximadamente R$ 1.344 milhões ocorreu nesta data, e subscrição de ações preferenciais classe D de emissão da Aegea no valor total de aproximadamente R$ 1.110 milhões, cujo desembolso ocorrerá em meados de julho de 2021.

Como resultado, a Itaúsa passa a deter 10,20% do capital votante, 19,05% das ações preferenciais e 12,88% do capital total da Aegea. Já o restante do capital permanecerá com os atuais acionistas controladores da Aegea e o Fundo Soberano de Singapura (GIC).

Itaúsa

Ainda de acordo com o documento, a Itaúsa emitiu, em 15 de junho de 2021, debêntures não conversíveis em ações para financiar a operação, sendo a primeira série no montante de R$ 1.250 milhões, com vencimento em seis anos e custo baseado na taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), acrescida de 1,4% ao ano, e a segunda série, no montante de R$ 1.250 milhões, com vencimento em 10 anos e custo baseado na taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) acrescida de 2,0% ao ano.

Também disse que a Itaúsa celebrou, na presente data, acordo de acionistas com os demais acionistas da Aegea e passou a ter o direito de indicar um membro para cada um dos seguintes órgãos da Aegea: Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Riscos e Integridade e Comitê de Finanças e Avaliação de Projetos, além de indicar, em conjunto com o Fundo Soberano de Singapura (GIC), um membro independente para o Conselho de Administração.

Portfólio

A companhia elencou que terá outros direitos atribuíveis a acionistas relevantes.

A Itaúsa adiciona ao seu portfólio um ativo que combina taxa de retorno atrativa, alto potencial de crescimento e impacto positivo para a sociedade.

A aquisição dessa participação está alinhada à estratégia de alocação de capital ao reunir parceiros estratégicos com visão de longo prazo e experiência comprovada no setor de atuação.

Esta Operação não acarretará efeitos relevantes nos resultados da Itaúsa neste exercício social.

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker ITSA4.

Veja o documento: