Minerva precifica títulos de dívidas com taxa em 4,375% no exterior

A Minerva lançou e precificou títulos de dívidas no exterior com taxa em 4,375%, por meio da Minerva Luxembourg, conforme comunicado encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se de bons com vencimento em 2031 adicionais, no valor total de US$ 400 milhões.

Também disse que a operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB” pelas agências Standard & Poor’s e Fitch Ratings.

“A emissão das Notas Adicionais faz parte do processo de liability management da Minerva, cujo objetivo é o de alongar o perfil dívida da companhia e reduzir o custo da estrutura de capital da companhia, e será utilizada no pagamento antecipado de dívidas e usos gerais”, informou.

E acrescentou que as Notas Adicionais serão ofertadas e distribuídas nos Estados Unidos da América somente para compradores institucionais qualificados e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais e outros, nos termos na Regulation do Securities Act.

Minerva

Ainda de acordo com o documento, as Notas Adicionais não foram registradas conforme o Securities Act ou por qualquer lei estadual de valores mobiliários, e não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem registro ou isenção aplicável pelos requerimentos de registro pelo Securities Act ou por leis estaduais aplicáveis.

A Minerva está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker BEEF3.

Veja o documento: