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Minerva precifica títulos de dívidas com taxa em 4,375% no exterior
Trata-se de BONDS.
A Minerva lançou e precificou títulos de dívidas no exterior com taxa em 4,375%, por meio da Minerva Luxembourg, conforme comunicado encaminhado ao mercado.
De acordo com o documento, trata-se de bons com vencimento em 2031 adicionais, no valor total de US$ 400 milhões.
Também disse que a operação recebeu classificação de risco em moeda estrangeira de “BB” pelas agências Standard & Poor’s e Fitch Ratings.
“A emissão das Notas Adicionais faz parte do processo de liability management da Minerva, cujo objetivo é o de alongar o perfil dívida da companhia e reduzir o custo da estrutura de capital da companhia, e será utilizada no pagamento antecipado de dívidas e usos gerais”, informou.
E acrescentou que as Notas Adicionais serão ofertadas e distribuídas nos Estados Unidos da América somente para compradores institucionais qualificados e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais e outros, nos termos na Regulation do Securities Act.
Minerva
Ainda de acordo com o documento, as Notas Adicionais não foram registradas conforme o Securities Act ou por qualquer lei estadual de valores mobiliários, e não podem ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem registro ou isenção aplicável pelos requerimentos de registro pelo Securities Act ou por leis estaduais aplicáveis.
A Minerva está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker BEEF3.
Veja o documento:
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