Grupo Soma anuncia oferta de distribuição primária de ações

O Grupo Soma anunciou na noite desta sexta-feira a oferta de distribuição primária de ações, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento foi aprovado pelo conselho e a oferta restrita consistirá na distribuição pública primária de 46.012.270 ações a serem emitidas pela companhia, com esforços restritos de colocação, a ser realizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Colocação, Coordenação e Garantia Firme de Liquidação de Ações de Emissão do Grupo de Moda SOMA.

Quatro dias atrás a companhia informou acerca da assinatura de aditamento para incorporação da Hering para uma nova estrutura de combinação de negócios.

O movimento foi aprovado pelo conselho de administração e a nova estrutura compreenderá as seguintes etapas, todas interdependentes, cuja consumação estará condicionada ao cumprimento (ou renúncia, conforme o caso), de certas condições suspensivas estabelecidas nos aditivos, sendo que todas as etapas deverão ocorrer na mesma data:

Grupo Soma

• Incorporação da totalidade das ações de emissão da companhia pela Cidade Maravilhosa Indústria e Comércio de Roupas S.A., sociedade em transformação em sociedade por ações, com sede na cidade do Rio de Janeiro, cuja totalidade das ações será detida por uma subsidiária integral do Grupo Soma (NewCo) no Fechamento, por seu valor econômico, resultando na emissão, pela Cidade Maravilhosa, em favor dos acionistas da companhia proprietários das ações incorporadas, de ações ordinárias e preferenciais resgatáveis de emissão da cidade Maravilhosa. Após consumada a operação, a Hering preservará personalidade jurídica e patrimônio próprios, inexistindo sucessão legal;
• na mesma data, como ato subsequente e interdependente da Incorporação de Ações da Hering, resgate da totalidade das ações preferenciais de emissão da Cidade Maravilhosa, com o pagamento, para cada ação preferencial de emissão da Cidade Maravilhosa resgatada, do Valor da Parcela em Dinheiro, considerando os ajustes previstos no Acordo (“Resgate de Ações”). Uma vez resgatadas, as ações preferenciais da Cidade Maravilhosa serão canceladas contra reserva de capital;

Aditamento

• na mesma data, como ato subsequente e interdependente do Resgate de Ações, a incorporação da totalidade das ações de emissão da Cidade Maravilhosa pela NewCo, pelo valor patrimonial contábil da Cidade Maravilhosa, resultando na emissão, pela NewCo, em favor dos acionistas da Cidade Maravilhosa, incluindo os Acionistas da Hering que se tornaram proprietários de ações de emissão da Cidade Maravilhosa em decorrência da Incorporação de Ações da Hering, de ações ordinárias de emissão da NewCo. Após consumada a Incorporação de Ações da Cidade Maravilhosa, a Cidade Maravilhosa preservará personalidade jurídica e patrimônio próprios, inexistindo sucessão legal; e
• na mesma data, como ato subsequente e interdependente da Incorporação de Ações da Cidade Maravilhosa, a incorporação da NewCo pelo Grupo Soma, pelo valor patrimonial contábil da NewCo, já considerados os efeitos da Incorporação de Ações da Cidade Maravilhosa, resultando na emissão, pelo Grupo Soma, em favor dos acionistas da NewCo, incluindo os Acionistas da Hering que se tornaram proprietários de ações de emissão da NewCo em decorrência da Incorporação de Ações da Cidade Maravilhosa, de ações ordinárias de emissão Do Grupo Soma, com base na Relação de Troca (conforme definido no Acordo) e nos ajustes mencionados no Acordo. Como consequência da Incorporação da NewCo, haverá extinção da NewCo e sucessão, pelo Grupo Soma, de todos os seus bens, direitos e obrigações, com a consequente migração dos acionistas da NewCo, incluindo os Acionistas da Hering que se tornaram proprietários de ações de emissão da NewCo em decorrência da Incorporação de Ações da Cidade Maravilhosa, para o quadro acionário do Grupo Soma.

O Grupo Soma está listado na bolsa brasileira (B3) sob o ticker SOMA3.

Veja o documento: