IPO de Brisanet (BRIT3) levanta R$ 1,435 bi na B3

Uma estreia um tanto decepcionante. Essa deve ter sido a impressão deixada pela empresa do setor de fibra ótica Brisanet (BRIT3), ao fazer a sua oferta inicial de ações (IPO) na B3, nessa quinta-feira (29).

Queda na largada – Logo no início dos negócios, a ação da companhia abriu em queda de 9,7%, a R$ 12,57, ante uma oferta inicial de ações (IPO) de R$ 13,92, mas com potencial de chegar até R$ 17,26, na previsão dos coordenadores da operação.

Em uma transação que totalizou R$ 1,435 bilhão, com a venda de R$ 89,8 milhões na tranche primária, a empresa levantou R$ 1,25 bilhão, que se destinam à expansão de sua rede própria e aporte de capital na Agility. Na tranche secundária, em oferta coordenada por Santander, XP, BTG Pactual e UBS-BB,  foi vendido o equivalente a R$ 185,5 milhões, em participações no negócio.

Presença forte no Nordeste – Maior do país entre os provedores independentes de internet de fibra óptica, a Brisanet opera em 96 cidades do Nordeste, além de sua controlada Agility Telecom, que abrange 251 municípios na região. Em seus 22 anos de existência, a Brisanet estima ser responsável pela construção de uma infraestrutura de backbone com 14,4 mil quilômetros de extensão, abrangendo os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.