IPO: Elo pretende lançar ações na Nasdaq e quer levantar US$ 700 mi

A Elo pretende lançar ações na Nasdaq, a bolsa de tecnologia dos EUA, e quer levantar US$ 700 milhões com a operação. Trata-se de um IPO, ou oferta inicial de ações.

A companhia opera a bandeira de cartões Elo e o movimento está previsto para a segunda quinzena de outubro.

Caso a projeção se confirme, a Elo poderá ser avaliada em US$ 2 bilhões.

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Elo

Para atingir a meta, a Elo já colocou seus executivos atrás de possíveis investidores em Nova York por meio de reuniões preliminares. A companhia não está para brincadeira.

Também recebeu convite de bolsas pelo mundo para promover uma dupla listagem de ações. Porém, a companhia está interessada, mesmo, neste primeiro momento, na Nasdaq.

Ocorre que a bolsa de tecnologia dos EUA conta com algumas das principais empresas de cartões e pagamentos do mundo.

SEC

A companhia brasileira está tão adiantada que já remeteu à Securities and Exchange Commission (SEC, que regula o mercado de capitais dos EUA) o primeiro pedido regulatório.

Também deverá, já em setembro, remeter novo protocolo junto ao regulador.

Por fim, o IPO será coordenado pelos bancos americanos Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley, além do brasileiro BTG Pactual e dos três bancos de investimento dos maiores sócios da bandeira – Bradesco, Banco do Brasil e Caixa.