Sinqia anuncia oferta restrita de 11 milhões de novas ações

A Sinqia anuncia oferta restrita de ações com mais de 11 milhões de novos papéis, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, o movimento foi aprovado pelo conselho e trata-se de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames.

Também disse que a oferta consistirá na distribuição pública primária de, inicialmente, de 11.580 milhões de novas Ações, com esforços restritos de colocação, no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos do “Contrato de Colocação, Coordenação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Sinqia.

Sinqia

Ainda de acordo com o documento, a oferta será coordenada pelo BTG Pactual, com a participação do Credit Suisse, UBS Brasil, Itaú BBA, e o UBS BB.

Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital, LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities LLC e Itau BBA USA Securities, Inc. em conformidade com o Placement Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a companhia e os Agentes de Colocação Internacional.

No exterior, a oferta se dará assim:

– nos Estados Unidos da América (“EUA”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos EUA;

– nos demais países, exceto os EUA e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos EUA ou não constituídos de acordo com as leis daquele país (non-U.S. persons);

– acima, em conjunto “Investidores Estrangeiros” e, em ambos os casos, que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil de acordo com os mecanismos de investimento regulados pela legislação brasileira.

Bookbuilding

Também disse que até a data da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores.

A Sinqia está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker SQIA3.

Veja o documento: