Cogna conclui emissão de debêntures para alongamento do prazo da dívida

A Cogna conclui emissão de debêntures para alongamento do prazo da dívida, conforme fato relevante encaminhado ao mercado.

De acordo com o documento, trata-se da sétima emissão no valor total de R$ 900 milhões, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão.

Também disse que as debêntures foram objeto de distribuição pública com esforços restritos de colocação e possuem as seguintes características:

• 1ª Série:

Quantidade: 608.317

Valor nominal unitário: R$ 1.000,00

Vencimento final: 20 de agosto de 2024

Pagamento do valor nominal: Parcela única no vencimento final

Remuneração: DI + 2,60%

Pagamento da remuneração: Semestralmente

Recompra: a partir de 20 de fevereiro de 2023 (inclusive)

• 2ª Série:

Quantidade: 291.683

Valor nominal unitário: R$ 1.000,00

Vencimento final: 20 de agosto de 2026

Pagamento do valor nominal: Anual a partir de agosto de 2025

Remuneração: DI + 2,95%

Pagamento da remuneração: Semestralmente

Recompra: a partir de 20 de agosto de 2024 (inclusive)

Cogna

Ainda de acordo com o documento, as debêntures visam alongar o passivo financeiro da Cogna, aportar capital em suas controladas (por meio de mútuo, aumento de capital, AFAC ou qualquer outra forma permitida pela legislação e regulamentação aplicável), sendo o remanescente destinado para o reforço do capital de giro da empresa.

Ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada da totalidade das debêntures em razão da ocorrência de seu resgate antecipado ou do vencimento antecipado das obrigações decorrentes das debêntures, conforme os termos previstos na escritura de emissão, o valor nominal unitário das debêntures da 1ª Série será integralmente pago em uma única parcela, na data de vencimento das debêntures da 1ª Série, qual seja, 20 de agosto de 2024.

O valor nominal unitário das debêntures da 2ª Série será pago em duas parcelas, sendo a primeira em 20 de agosto de 2025 e a segunda na data de vencimento das debêntures da 2ª Série, qual seja, 20 de agosto de 2026.

Adicionalmente, a companhia, na qualidade de fiadora, celebrou o “Quinto Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures Simples, no montante total de R$ 220 milhões.

Com isso, os títulos passaram a apresentar as seguintes características:

Quantidade: 2.200

Valor nominal unitário: R$ 100.000,00

Vencimento final: 15 de agosto de 2026

Pagamento do valor nominal: Anual a partir de agosto de 2023

Remuneração: DI + 2,75%

Pagamento da remuneração: Semestralmente

A Cogna está listada na bolsa brasileira (B3) sob o ticker COGN3.

Veja o documento: