Notre Dame Intermédica compra Grupo Medisanitas Brasil por R$1 bi

A Notre Dame Intermédica adquiriu a Grupo Medisanitas Brasil pelo montante de 1 bilhão de reais, conforme divulgado em fato relevante desta quarta-feira.

A empresa de saúde informou: “A transação será paga através de recursos próprios das controladas e linhas de crédito já alinhadas com instituições financeiras”.

O valor da compra será pago à vista, na data de fechamento da operação, acrescido do caixa líquido. Dentro do bilhão, 100 milhões de reais serão destinados a constituição de uma conta garantia (escrow) para contingências futuras.

A companhia informou ainda que o preço de aquisição representará um múltiplo implícito estimado de 12,5 vezes Ebitda 2021 quando consideradas as sinergias planejadas para o primeiro ano da operação.

O Grupo Medisanitas Brasil concentra as operações brasileiras do grupo colombiano Keralty, que são especialistas em saúde integrada atuantes no Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos, Europa, Indonésia e Filipinas.

O faturamento líquido consolidado do grupo em 2019 foi de 572 milhões de reais, com sinistralidade caixa (Cash MLR) de 82,3%. Cerca de 340 mil beneficiários de planos de saúde e 3 mil beneficiários dental, a maior parte em Minas Gerais, fazem parte de sua parteira.

Sua rede própria verticalizada no Estado mineiro conta um 1 hospital (58 leitos), 1 pronto-socorro autônomo, 5 centros clínicos, 5 laboratórios de análises clínicas, 3 clínicas odontológicas, 1 centro oftalmológico e 1 clínica oncológica.

Para que a compra seja concluída, as partes aguardam a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).