Cencosud Brasil, dona do Prezunic, protocola pedido de oferta pública (IPO)

A Cencosud Brasil, dona do Prezunic, protocolou pedido de oferta pública inicial (IPO) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O prospecto informa distribuição primária de ações, e a companhia se posiciona como o quarto maior grupo varejista alimentar no Brasil em termos de venda, com posição de liderança em Estados das regiões Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, em termos de receita de vendas.

De acordo com o Estadão, a rede consolida as operações no País do grupo chileno controlado pela Cencosud. Em 2012, a empresa adquiriu a bandeira Prezunic, com 31 lojas.

Também disse que a empresa tem foco em operações como venda de bens de consumo e itens de primeira necessidade, tanto para consumidores finais quanto para revenda. As redes de lojas atuam no comércio de alimentos e não-alimentos, presentes em 8 Estados brasileiros, com 339 lojas ao final do segundo semestre.

Cencosud Brasil

Ainda de acordo com o prospecto, o Grupo Cencosud é uma das maiores redes varejistas da América Latina com quase 60 anos de história e presença em cinco países do continente: a saber Chile, Argentina, Brasil, Colômbia e Peru, e que contou com US$ 14 bilhões de vendas em 2020.

No segundo trimestre deste ano obteve lucro líquido (controlador) de R$ 39 milhões, revertendo prejuízo de R$ 30 milhões registrado no mesmo período do ano passado. A empresa somou Ebitda de R$ 136 milhões, queda de 18,9% na comparação anual.

Segundo a empresa, os recursos captados na oferta para potenciais operações de fusões e aquisições (50%), abertura de novas lojas e reforma de estabelecimentos já existentes (35%) e investimentos para alavancar o e-commerce e a plataforma de CRM (gerenciamento de informações de clientes) e logística (15%).

A operação será coordenada por Itaú BBA, Bank of America (BofA), JP Morgan, Bradesco BBI e Santander.