AES Brasil (AESB3) anuncia potencial follow-on de R$1,8 bi; XP reitera Compra

A XP Investimentos analisou o ativo AES Brasil (AESB3) em seu portfólio e optou por reiterar a recomendação de Compra com preço-alvo em R$ 17 por ação.

Isso porque na última sexta-feira (17) a companhia divulgou um fato relevante lançando sua oferta subsequente com esforços restritos de 132,5 milhões de ações. Sendo 93 milhões de oferta primária e 29,5 milhões de oferta secundária do BNDES.

Também disse que a oferta primária dilui os atuais acionistas em 18,9% e totalizaria R$ 1,26 bilhão, considerando o último preço de fechamento. As ações do BNDES serão oferecidas como ações adicionais, o valor a ser vendido durante a bookbuilding ficará a critério do BNDES”, destacou.

E disse mais: “a oferta primária traria o indicador Dívida Líquida/EBITDA da AES Brasil dos atuais 2,1 para 1,6. No entanto, os recursos serão destinados aos planos de expansão da empresa.”

AES BRASIL

A companhia está listada na bolsa brasileira (B3). Veja a cotação: